光伏赛道,出现一个重大变化!
这个周末,关注两件事!
第一,口罩的持续。
周末两天数据依然没有回落,并且继续多点出现。
而首个国产XG口服药,阿兹夫定的正式线上零售!也称为了市场的焦点,患者可以通过小程序线上下单。
但是随后被撤销,相关给出的通知是,阿兹夫定属于处方药,不允许线上线下零售。
目前国产口服药方面,唯一审批上市的就是河南真实生物的阿兹夫定,此外众生药业、开拓药业等也走到了三期临床的阶段。
相较于辉瑞2300元一盒,而阿兹夫定的定价更是亲民,每瓶(每个疗程)不超过300元,各地综合医保定价为每瓶270元。
尽管目前“专家”表示,阿兹夫定是处方药,但是未来能不能通过线上线下零售,是个关键点。
在口罩三年的情况下,都想看得到未来,相关没必要再遮遮掩掩。
在投资角度,目前医药的逻辑我们前面周四《涨停,来了!》一文中详细的解读过,这里就不再多说,按照解读的逻辑来就行。
第二,光伏N型技术再突破。
就在周六刚刚举行的新能源相关会议上,隆基宣布,其已经收到权威的认证报告,公司自主要发的硅异质结电池转换效率达到了26.81%,刷新了新的世界纪录。这也说明,目前光伏N型技术的路径是行得通的,并且正在加速前进。
目前光伏N型技术主要是HJT、TOPCON两类。
比如光伏-TOPCon电池,由于技术迭代不高、投入成本相对较小,是目前光伏N型技术的首选。目前渗透率仅有5%,待建产能高达220GW,已建成产能也超40GW,明年有望迎来渗透率的快速提升。
比如光伏-HJT电池,由于技术要求高、成本高,目前很少光伏企业选择这条路径,但是其光电装换效率却非常高,是未来的趋势。
目前HJT电池主要还是在降本增效上搞突破,比如减少银奖的使用量,用银包铜的方法;比如减少栅栏的使用量;再比如减少硅的使用量,也就是硅片的大型化、薄片化等等,这些改进正在路上。
目前HJT渗透率几乎为零,但是正投建产能却高达40GW,明年也是一个渗透率提升的关键时间节点。
所以,目前来看,光伏N型技术突破非常迅速,但是依然在降本增效的前夕,一旦成本方面实现质的突破,渗透率提升会非常快。
……
再简单说一下市场。
老张一直强调,目前影响市场的两个关键因素都出现了预期的改善,这样就没必要在看空。
但是这个改善的预期需要一步一步的来验证,这就需要磨底的时间了,比如2018年底磨了近3个月才出来。
当前市场方向上,明显是高度博弈、快速轮动的局面,几乎也看不到市场主线。
但很明显的现象是,资金依然是围绕一个点在动,就是口罩预期的经济复苏,比如下游需求放量带来的医药、食品等爆发,比如地产放松带来的家电、建材、家居等订单改善。
短期,还是要侧重这些地方。
运用景气度、确定性和估值投资三要素,来把握热点轮动和成长修复。
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来源:飞鲸投研
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