上周指数周线级别收了一个小k线，从k线走势来说，当下市场整体维持小周期内运行，我在前期已经强调当下市场就是荡，荡而且缩量说明热点持续性较差，强板块和容纳资金的概念没有，所以综合来说这也是当下市场参与情绪低，操作逻辑小的状况。从市场来说指数继续维持3518-3630这个空间式小结构箱体内的震荡，注意节奏型策略，板块来说继续关注新能源产业包括储能风电等到了关键位置的机会​

北水看市场：市场持续加仓宁王，比亚迪，白酒持续加仓五粮液，这都在说明情绪情况下的逻辑市场走势比较健康，科技里兆易也是外资加仓的方向

三大报看机会：

1. 2021联合国气候变化大会将开、国产电动车引关注

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第二十六届联合国气候变化大会（COP26）将于11月1日在英国苏格兰的格拉斯哥开幕。我国表示，COP26大会是《巴黎协定》进入实施阶段以来的第一次气候大会，对此次大会的成果抱有高度期待。

另据了解，欧洲汽车制造商协会（ACEA）最新发布销售数据显示，第三季度在欧盟售出的汽车中，电动车占比已经达到近五分之一，同时燃油车销量占比大幅下滑。

电动车对燃油车的替代是战略性历史过程，从第一次工业革命的蒸汽时代到第二次工业革命的电气时代，再到目前的信息时代，以及将来的第四次工业革命—绿色智能工业革命，智能化、数字化的绿色能源电动车必然会替代燃油汽车。早在2015年的联合国气候大会上，德国、英国、荷兰、挪威等组成了“零排放”同盟，该同盟宣布，到2050年联盟内的国家将不允许销售燃油汽车，目的是在未来35年减少40%的汽车尾气排放，减少对化石燃料的依赖。因此，新能源汽车是未来汽车行业的发展趋势。

比亚迪（002594）零排放大巴成联合国气候变化大会官方接驳用车。比亚迪以公共交通电动化为代表的业务范围涵盖了全球50多个国家及地区的300多个城市；

宇通客车（600066）将作为公共出行领域“中国制造”的代表受邀参加联合国气候变化大会。55辆宇通纯电动客车将在COP26期间服务公众出行。另外，公司近日还向丹麦第三大公共交通运营商UMOVE正式交付66辆E12纯电动公交客车。

2）氢燃料电池成本望大幅降低、大规模产业化将提速

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中国科学技术大学梁海伟教授课题组与北京航空航天大学水江澜教授等合作，发明了“高温固体胶”。该成果10月22日发表在国际权威期刊《科学》(Science)杂志上。据介绍，研究人员从合成的46种催化剂“家族”中筛选出数种高活性催化剂，使得氢燃料电池性能达到了目前世界先进水平。和商业铂碳催化剂相比，他们所合成的铂镍合金催化剂的活性高5倍以上。

根据2020年中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》预测，到2035年中国燃料电池汽车保有量将达到100万辆左右，商用车将实现氢动力转型，并建成加氢站5000座左右。要实现这些目标，燃料电池核心材料、氢气制取及加氢站等关键技术创新非常重要。“高温固体胶”对降低氢燃料电池成本，推动其大规模产业化具有重要意义。另外，从短中期来看，氢燃料电池全产业链一般在第一、二季度与下游厂商商讨技术方案、制定商务合同、订单备货，第三季度采购生产，第四季度确认交付。若“十城千辆”政策在三季度能顺利落地，2021年氢燃料电池汽车有突破1万辆的潜力。

雄韬股份（002733）武汉氢能产业园项目及深圳氢能产业园按计划建设中；

昇辉科技（300423）研究从氢燃料电池介入氢能储能领域，看好”智能+双碳“的电力行业发展趋势，氢能业务将成为公司主营业务的重要组成部分；

长城汽车（601633）自研氢能膜电极实现规模化量产，推动了核心部件的国产化。

3. 应用场景大幅增加、美加州允许食品掺混工业大麻

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近期，美国加利福尼亚州州长Gavin Newsom签署了一项重要法案Assembly Bill No.45（AB-45），并立即生效，为加州工业大麻产品的制造和销售建立了明确的监管框架。

随着2018年《农场法案》的通过，工业大麻萃取的大麻二酚（CBD）在联邦层面已经合法化，但联邦和州机构在包括CBD在内大麻衍生物的产品监管方面进展缓慢。美国食品和药物管理局（FDA）尚未发布任何监管指南，并仍然把CBD作为药品看待，因此未经FDA批准就向食品、饮料等产品中添加CBD属于违法行为。而AB-45法案最重要的影响是显著降低了CBD相关企业面临的违法风险，同时为美国其他部门提供了可参考的监管框架。

2021年，全球工业大麻合法化浪潮继续发酵，海外市场如火如荼。据机构预计，到2024年全球工业大麻市场规模将达到100亿美元。作为快速增长的国际市场，北美目前依然是全球最大的工业大麻市场，有报告称未来五年欧洲有望赶超北美；而作为新兴市场的亚洲，拥有超过41亿的人口数量，日本、泰国、韩国、马来西亚和印度等国近期动作频频，显示出行业发展潜力巨大。

莱茵生物（002166）应用场景的大幅增加，有利于公司产品市场空间的扩大及订单的形成，公司正积极寻找政策开放领域的相关企业开展合作洽谈；

奥瑞金（002701）跨界大健康产业，涉险开发工业大麻食品饮料。与“云南工麻投资”签订战略合作协议，将围绕工业大麻产业链之药食同源大健康产业协同发展进行战略互补性合作；

聆达股份（300125）受让沃达工业大麻公司余下50%股权。

4. 华为宣布全屋智能方案新目标、产业链景气持续提升

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23日，华为发布了基于HarmonyOS的新全屋智能解决方案，在原有方案的基础上提出三大升级。华为消费者BG首席战略官邵洋表示，10月30日前，全国将有15家华为全屋智能授权体验店正式开业，并宣布了5年500万套的新目标。今年6月，华为宣布鸿蒙系统已经全面开源，HarmonyOS的开源，意味着国内各行业厂商均可平等地在开放原子基金会获得代码，生态企业可以根据各自的业务诉求做自己的产品。

据权威调研机构IDC的数据显示，2021年上半年，我国智能家居设备市场出货量约1亿台，同比增长13.7%;预计全年出货量将达2.3亿台，同比增长14.6%。预计未来五年中国智能家居设备市场出货量将以21.4%的复合增长率持续增长，到2025年，智能家居设备市场出货量将接近5.4亿台。其中，全屋智能解决方案在消费市场的推广将成为市场增长的重要动力之一。

美的集团（000333）是首批搭载鸿蒙OS，支持国产操作系统的国产家电品牌；

海尔智家（600690）旗下三翼鸟是全球首个场景品牌，与华为在5G+IOT，智慧家庭等多个领域有深入的沟通和合作

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