周末最大的消息莫过于房产税试点。

虽然具体细则还没出来，但是“房住不炒”的大风向，相信再没有人会质疑了。
不过这次信息量有点儿少，具体试点在哪些城市，如何征收，谁都不知道。但这次覆盖的区域和广度，肯定是更大，而且试点只有5年，应该算是全面推出房地产税的最后一次试点了。
具体细则静等公布就行了，有传闻说试点会从深圳，上海，浙江，海南四个地点开始，上海是之前折腾过了，深圳是楼市先行者，浙江和海南也都是比较火的几个地区，可能性挺大的，拭目以待。
那问题来了，政策来了，房价会不会跌？
我觉得没必要恐慌，只要你不炒房，不持有N套房产，房产税大概率就是类似于物业费的标准，只是一个比较小的关注点。
而对于房价如果我们当作股票市场去理解的话，人口持续净流入才是核心增量，相当于股票的净利润和营收增长数据。
房子过去的金融属性太强，很多人加杠杆去炒，未来全国试点房地产税之后，意味着房产金融属性减弱，居住属性增强。
也即未来的楼市，只有地区、品质和地段好才能保持不败，至于很多地区房产，可能就和ST股一样，泯然众人。
无脑炒房的时代，也该差不多结束了。



之前说过：在国内，做什么投资，不要妄图跟政策对着干。否则，即使赢得了一时，但终究都是会惨败收场的。股市如此，如今房市也再次验证。
我想，傻子都能看得出来，一旦“房住不炒”深入人心之后，居民储蓄必然会流向股市。过去的二十年，房地产超级大牛市改变了很多人的命运。那未来的二十年呢？借用一句最近特别流行的话，“当时代抛弃你的时候，连一句再见都不会说”。
放在一个更大的格局下，就是居民资产从房市往股市切换的趋势，更是无法阻挡。未来的股市，就是过去的房市。
其实早在十四五规划和2035年远景目标中，我们就已经明确提出要“多渠道增加城乡居民财产性收入”，而在上周《求是》杂志又再次明确提到了这一点。由此可见，下一个二十年，大概率就是资本市场的超级大牛市。通过流入的资金扶持硬科技企业，帮助产业转型升级，实现全民小康，再反过来促进消费提升。
如今已经身处股市的朋友，一定程度已经获得先机，但是如何利用好这些先机，建立稳定复利的盈利模式，才是在未来成为赢家的关键。
炒股，跟其他行业一样，是一门技术活，是需要反复学习和训练，才能逐步上手，然后成为高手。
至于在股市，不想任何付出，就想躺赢的，那我劝你还是别炒的好。不炒，大不了少赚，但是瞎炒，很容易把本钱都炒没了。
炒股最重要的是头脑要清楚，要明白自己是靠什么在股市赚钱的。正如巴菲特所说，炒股就像打牌，若你不知道谁是买单的，那你就是那位买单的。
若还没搞明白，那就先用小钱练手，在实战中不断总结经验，优化自己的投资模式，直到稳定盈利，然后再大钱投入。
股市的黄金时代才刚刚开始，不用急于一时。就像房市前十年（2000-2010）你搞懂如何炒房，在房市的后十年（2010-2020）也足以让你财富自由，甚至暴富。
未来十年的主要投资机会当然是在A股，这是大势所趋。



大势没有问题，好的赛道上，很容易出牛股，赚钱上也更容易。这两年来，涨的最好是四大顶尖赛道：白酒、CXO、新能源车、光伏。这些顶尖赛道的共同特征为：进入壁垒高、市场容量大、渗透率快速提升。
（1）进入壁垒高，保证了企业超额收益存在。没有壁垒的行业，是不值得投资的，因为社会资本会一窝蜂涌入，最终陷入恶性竞争，比如共享单车行业。
（2）市场容量大。对于百亿级赛道，即使企业占据所有份额，也难出现千亿级市值公司。赛道的市场容量足够大，千亿甚至上万亿，这样才可能诞生千亿甚至万亿的巨头公司。
（3）经营出现拐点，市场空间快速提升。判断经营拐点有两个指标，一是性价比，新产品的性价比接近老产品的时候，产业会进入爆发期，比如光伏平价上网（不用靠补贴了）、新能源车购置成本接近传统燃油车；二是渗透率。新事物有个被接受的过程，渗透率从0%到10%过程会非常慢，不值得进入。渗透率从10%到70%的过程会非常快，这也是最值得投资、获利最丰厚的阶段。渗透率到70%，要考虑退出了。
那么，只要参考上述的三个特征，自然能找到未来高景气度的板块。A股的主流板块其实并不多，粗略的分析一下，也不会有几个。
军工就算毫无悬念的其中一个，不管是行业壁垒，还是市场容量，以及业绩拐点上，都有绝对充分的依据。



下周是10月份最后一周的交易日，也是A股上市公司三季报披露的收官阶段。除中芯国际将于11月12日披露外，其余公司三季报都将在下周公布。10月25日至30日，共有4015家公司集中披露三季报。在10月30日最后一天公布三季报的公司就多达984家。
昨天晚上的复盘：《汇总一下券商预测的军工三季报业绩》，汇总了一下军工的三季报预期数据，里面最先公布的是中航重机和中航机电，今天已经披露了。

中航重机的三季报，下午已经发过了。10月25日，中航重机（600765）发布2021年三季报，公司2021年1-9月实现营业收入65.22亿元，同比增长24.36%，归属于上市公司股东的净利润为6.09亿元，同比增长126.72%。第三季度净利润3.38亿元，同比增长127.76%。
这个数据相对于机构前期给出的预测数据，算是硬邦邦的大超预期，中游释放利润的速度确实超出市场预估。这也是为什么中航重机在前一段军工股调整中很硬的原因，看军工自己现在就看成长，而且确定性高，大超预期的增速股价大概率也会继续向上突破。
中航机电(002013)披露2021年第三季度报告，公司前三季度实现营收115.58亿元，同比增长39.19%;归母净利润8.88亿元，同比增长42.42%;扣非净利润8.21亿元，同比增长67.06%。基本每股收益0.23元。
也是一个超预期的品种，之前很多卖方都预估军工行业Q3会控制交付节奏，这也是9月份军工大跌的原因，没想到环比数据都是正增长。



整体上看，军工板块的高景气，正在持续得到验证。而随着市场的巨幅波动，相关企业的股东数量甚至有出现了较大幅度的下跌，筹码进一步集中。
相信，随意三季报的披露，军工板块的表现将持续向好。
下周，继续静待花开！

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