一、关于限电
1、起因
先要提醒大家，这并非坏事，反而是好事！只因现阶段受普遍问题影响，原本很多属于东南亚一代的订单都已转至国内，只因中国管控力最佳，受到影响自然最小。这也是今年前八个月进出口贸易，增长幅度达十年同期最高的原因之一。看似是好事，但国际大宗商品涨势失控背景下，很多商品原材料成本已成倍增长！而出口商品价格却受供应不受限影响趋于稳定，因此企业层面其实赚不多少钱。而生产层面因成本增加，发电厂向企业每供一度电，基本都已是微亏状态。

2、意义
因此限电应运而生。主动减少生产供货，出口商品会涨至合理价位，也会将外传内导的通胀再踢回去！这是战术意义，其战略意义在于结合能耗双控措施，可大幅提高碳中和与碳达峰进度，倒逼新能源企业加紧研发与生产，推动能源加速转化，进可在能源博弈层面更胜一筹，退可通过环境治理层面，衍生出更多话语权。

3、衍生意义
重要的是，限电出发点并非无奈之举，而是当下合适的反击措施！因为不止是出口商品会涨至合理价位，进口大宗商品价格也会受其影响所有回落。只因其会降低使用频次，用得少了采购自然就下去了，再加上层的适时抛储，可看出限电措施已将大宗商品锤到地板上了，从近日钢铁与煤炭连续受重挫亦能看出这点。由此也会产生衍生意义，促使生产成本降低的同时，更会使9月的PPI出现明显回落！

4、总结
至此总结即，限电一事虽会在一定程度上影响到企业产能，导致相关企业基本面下滑，但对整体宏观经济发展却有决定性推动作用，而A股主要源动力就是来源于宏观经济的反馈推动！因此限电并非坏事，反而是好事。二、行情观点
再看行情，中午再次提醒，本周虽或较为震荡，但至少不会大跌，这个大跌当然指的行情趋势，而今天也确实没大跌，创业板是红的，上证指数的探底回升也使情绪面所有恢复，最终只收中阴线。若这叫大跌，只能提醒其要多见见世面，一惊一乍的结果，除了让别人看笑话外，没任何作用。

而近日我反复提醒，3560附近就是本周低点！到点后即可越跌越补！只因昨天下午提醒，结合近十年数据，国庆节前后行情走势基本都是先跌后涨，而节后3天内上涨概率却高达80%！并且在中秋节及普遍问题得到缓解的背景下，9月CPI势必有较高增幅，再结合上文对9月PPI回落预期，自然在原本大概率上涨的节后预期上，再次增加了上涨概率！

但又因国庆假期过长，大资金有避险需求，中小资金也有回笼资金需求，本周行情震荡是难免的！而且还有缩量预期，而今天确实很震荡，但反而却是放量下跌，只因情绪面已提前反馈节前效应所致。因此我预判明天大概率会缩量上涨。
三、给股民2点提醒
1、行情提醒
尽管如此，大家对节前行情也不可抱有太大希望，因为上证指数接近5日线还会震荡，明天5日线大约在3608附近，结合整数关口可见3600到3608就是明天压力。因此本周不应抱有吃肉想法，而是要持布局心态！方向层面中午已提醒，即大消费与大科技。而咱们从7月追踪至今新能源车，光伏与证券，也都可结合空间推测逐步增加持有机会。

至于空间推测，则如前文所言，周内跌到3560附近时可越跌越补。下午开盘直接跌破3560，最低跌到3559.92，仅差0.08！中！随后上证指数立即止跌，收盘跌幅收窄至0.84%，定格在3582.83。可见近期节奏关键点，再次被我牢牢捏住。

2、证券
最后谈谈证券，这个行业最实在的逻辑，大家都心知肚明，即基本面！因为截止目前仅上证指数成交额都已与去年持平！去年全年约为83.74万亿，而今年截止此刻已高达约83.63万亿，明天必超去年全年成交额！这还说啥，今年的证券年报必然无比亮眼，自然会在下半年里形成主流预期。

重要的是，若仅局限于此，我不会将证券放到与新能源车和光伏一个等级。只因还有个重要的宏观逻辑，即中国宏观经济发展架构已翻天覆地，尤其是年初至今我反复提到的流动性结构优化，会让使用效能低的资金向资金使用效能高的区域转移，包括储蓄向投资化转移，险资及养老金增加投资比例，以及外资的持续增量趋势等。

重点是现在的楼市调控体系已越来越成熟，房住不炒深入人心，楼市投资属性日益削弱。其中溢出资金，不论去哪都利好股市！只因被投资行业也会通过利好反馈给股市。甚至能源转化趋势也会激发投资客持续不断地涌入股市。在此背景下，证券就是最受益的行业之一。而且受楼市影响，金融机构的权重结构亦会发生较大变化，不排除证券会成为下一个金融领域龙头行业。所以将证券定为下半年核心配置之一，不说能吃多少肉，起码不会有大错！这点对有股市养家理念的人来说已经足够。

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