收益超30%!公募“中考”成绩单出炉
随着上半年行情收官,半年度公募基金冠军之争尘埃落定。
从2024年上半年权益类基金业绩表现来看,前三名被QDII基金包揽。景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF以33.71%的收益,成为权益类基金上半年冠军基。
与此同时,也有基金没有踩准市场的节奏,上半年净值下跌超过35%,主动权益类基金收益首尾差异超过70%。
冠军基收益逾30%
同花顺iFinD数据显示,2024年上半年股票型基金收益率平均-5.46%,超过三成的股票型基金实现正收益;混合型基金收益率平均-3.51%,超过四成的混合型基金实现正收益。
从2024年上半年权益类基金业绩表现来看,前三名被QDII基金包揽。
由汪洋、张晓南共同管理的景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF以33.71%的收益,成为权益类基金上半年冠军基。
数据来源:同花顺iFinD (制表:魏来)
景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF成立于2023年7月,一季度末规模72亿元。东方财富Choice数据显示,今年上半年,该基金跟踪的纳斯达克科技市值加权指数累计上涨33.6%。
建信新兴市场混合(QDII)A和建信新兴市场混合(QDII)C分别以31.86%、31.25%的收益,居于权益类基金2024年半程赛的亚军和季军。
虽名称为“新兴市场混合”,但该基金将大部分仓位配置到了美国市场。一季报显示,该基金投资美国市场占比59.47%,对于新兴市场韩国、中国台湾、中国香港投资占比合计只有19.76%。
上半年,由王鹏管理的宏利景气领航两年持有收益达30.19%,业绩表现居于前列。
宏利景气领航两年持有为偏股混合型基金,成立于2021年11月,一季度末规模10.24亿元。该基金在2023年和2022年收益分别为-23.58%、-20.2%。
成立两年多,宏利景气领航两年持有基金面值仍没有回到1元,为0.7元,成立以来基金累计跌幅近30%。
一季度末,该基金重仓持有沪电股份、工业富联、新易盛、天孚通信、中际旭创等人工智能算力股。对于AI(人工智能)行业投资机会,王鹏在一季报中指出,生成式AI行业蓬勃发展带来的算力投资机会仍然会继续,且龙头公司已经进入业绩连续超预期的阶段,投资体验会改善;应用的投资机会还需要观察。
因相似的投资策略,王鹏管理的宏利景气智选18个月持有、宏利新兴景气龙头混合、宏利成长混合等多只基金在上半年收益超过25%。
此外,永赢股息优选、大摩数字经济混合、博时成长精选混合、东财数字经济混合等多只基金在上半年收益均超过25%。
首尾业绩差超70%
上半年,虽然有超过三成的主动权益类基金实现正收益,但是还有部分基金没有踩准节奏,没能实现正收益,甚至有基金净值下跌超过35%,权益类基金收益首尾差超过70%。
iFinD数据显示,金元顺安产业臻选混合A类和C类份额在上半年基金净值分别下跌38.59%、38.67%,业绩排名居于尾部。
金元顺安产业臻选混合为偏股混合型基金,成立于2023年12月,一季度末规模1.24亿元。
一季度末,金元顺安产业臻选重仓持有聚杰微纤、三夫户外、金春股份、诺邦服饰、美力科技、燕塘乳业等股票,持股较为分散,前十大重仓股占基金资产净值比例合计不到11%。
上半年,同泰开泰混合和中信建投北交所精选两年定开基金净值下跌均超过35%。
记者注意到,截至一季度末,同泰开泰混合规模分别为0.19亿元,低于5000万元的清盘预警线,处在清盘危险边缘。
同泰开泰混合一季报指出,报告期内重点关注北交所的优质个股,一季度北证50出现较大幅度的下跌,回调后的北交所个股性价比更高,具备更大的投资价值。
一季度末,同泰开泰混合重仓持有贝特瑞、连城数控、康乐卫士、曙光数创、吉林碳谷、同力股份等股票。
Choice数据显示,截至6月底,年内北证50指数累计下跌34.52%,多只北证50ETF也因此在上半年基金净值下跌超过30%。
此外,东方阿尔法招阳混合、泰信发展主题、北信瑞丰健康生活主题灵活配置、银河文体娱乐混合、大成动态量化配置策略等多只基金在上半年基金净值下跌超过30%。
记者:魏来
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