【基金画像】华泰证券资管:“碳中和混合发起A”年内净值上涨13.33%
梳理券商及券商资管在管公募产品发现,华泰证券资管在管的华泰紫金碳中和混合发起A年初以来表现较好,在同类产品中表现靠前。
截至2024年6月26日,华泰紫金碳中和混合发起A年内净值上涨13.33%,跑赢业绩比较基准逾9个百分点。
该基金在一季度末重仓豪迈科技、中国龙工、深圳高速公路股份、凌霄泵业、新天绿色能源等企业。截至2024年6月26日收盘,多只重仓股年内涨超20%。
碳中和混合发起A:年内净值跑赢基准逾9个百分点
华泰紫金碳中和混合发起成立于2023年8月,基金投资目标为:本基金主要投资于碳中和主题股票,通过精选个股和严格风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。基金业绩比较基准为:中证上海环交所碳中和指数收益率*65%+银行活期存款利率(税后)*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%。
截至2024年6月26日,华泰紫金碳中和混合发起A年内净值上涨13.33%,跑赢业绩比较基准逾9个百分点。
从长期业绩表现来看,华泰紫金碳中和混合发起A成立不到1年净值累计上涨13.35%,同类排名靠前。
华泰紫金碳中和混合发起的现任基金经理为王海山,于2023年8月开始任职。王海山2012 年起先后就职于万联证券、光大证券担任机械行业研究员,2016 年加入华泰证券资管。
2024年一季度末,华泰紫金碳中和混合发起的基金资产净值约为0.3亿元。
重仓股:豪迈科技、中国龙工、深圳高速公路股份等
2024年一季度末,华泰紫金碳中和混合发起的股票持仓占基金总资产的比例为71.36%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为35.07%,低于同类平均水平。
股票投资组合中,华泰紫金碳中和混合发起重点投资在制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,占基金资产净值比例分别达到36.39%、6.81%。
基金经理在一季报中表示:“产品致力于在中长期取得较好收益率的同时控制产品回撤,组合管理上注重攻守兼备,整体继续采用“哑铃型”策略:一头配置业绩稳定估值足够低的高股息资产(比如公用事业、环保等),高息价值股要求估值和股息率与报表质量并重,资产负债表良好,业务模式稳定,收入总体能够伴随宏观指标有一定增长;另一头配置估值合理偏低的优质成长个股(以机械、电力设备等制造领域为主),成长方向个股要求质量与估值并重,“质”要求有能够认知到清晰可持续的竞争优势,和一定的成长空间,估值要求DCF合理折现率下算出买入价,当年PE通常不超过25倍。”
2024年一季度末,基金重仓股包括豪迈科技、中国龙工、深圳高速公路股份、凌霄泵业、新天绿色能源等企业。截至2024年6月26日收盘,许继电气、新天绿色能源、中国龙工股价涨幅居前,分别上涨49.05%、33.81%、27.96%。
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