一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡上涨0.76%，深市更强，领涨的创业板指涨1.8%。AIGC+多模态+传媒等AI应用、PCB等领涨热点题材，软件、医药+医疗等板块涨幅居前，煤炭、黄金、地产、维生素和一体电感等较弱。近九成个股上涨，涨停板52个，其中一字板2个，另有28个涨逾10cm，涨停被砸个股16个。跌停板2个且均为退市风险票，大跌4%以上个股51个。

市场终于止跌反弹，早盘在银行护盘作用下依然是软绵绵的样子，午后发动AI等各类科技题材后盘面情绪就快速逆转了。反弹走的是跌惨了的板块轮番超跌反弹的路子，那类票因为跌的没什么量了，从而不用多少资金就能拉起来快速脉冲。有几个票点火脉冲后就是一窝蜂似的直线发射，且是弹性大的创业板20cm票打头，那是典型的量化主导的快速投机模式。其实上周五的水利和昨天的工业母机都是那个模式，只是这类题材没什么想象力而带不动盘面人气。今天一窝蜂爆发的AI应用却对盘面有效，就在于其是科技股范畴，而科技股这个大方向之前就已经累积了人气，从而除了自身上涨外还带动了一大串科技板块。

反弹的主要特色是超跌+轮动，哪怕是科技股方向今天涨的也是以超跌股为主，之前涨的半导体芯片、车路云和AI硬件那些就仍不强。不过这种一窝蜂超跌反弹的模式整体是难持续的，脉冲起来快，分化打砸起来也会是一样的快。最强的AI应用方向是OpenAI终止对我们开放的消息刺激，逻辑谈不上有多强，本质是超跌反弹，拼的是手速，明天估计就是大分化后留少部分票逞强的节奏。跌惨了的板块其实很多，明天可能又会轮到其他方向，不过轮动也要碰上好的情绪节点才行，别去为了轮动而轮动，没必要天天去追新方向。超跌反弹过后还是得看逻辑和人气热点，只有反复炒的热点才能容纳资金。不管热点怎么去轮动，大方向还是要看科技题材的轮动，像半导体和车路云那些近期人气科技题材还有潜力，最近反复活跃度最高的PCB是趋势伴随着低位情绪票轮番炒的行情。

大盘先延续调整再反弹，力度算是差强人意，毕竟5日线还没碰到，量能则是明显欠缺。深市更强，也体现出市场反弹的方向，随着风格从红利转向科技成长，后市市场重心大概率还是在深市，当然在市场未真正稳住之前来回波动也更大。反弹如期而至，别一反弹就盲目乐观就好，这里还不是反转，指数短线能反弹的空间很有限，明天可能就是震荡折腾的节奏，个股则要看热点的结构性行情。参与反弹的需要快进快出，快速套利的超跌反弹不宜入戏。

二、盘中主要热点题材

1、AI应用

AIGC+Sora：信雅达、会畅通讯、华扬联众、因赛集团、引力传媒、当虹科技、新华网

AI语料+传媒：荣信文化、掌阅科技、中广天择、中文在线、读客文化

多模态AI+安防：声迅股份

AI+数字营销：线上线下

2、PCB：中英科技、满坤科技、骏亚科技、天津普林

3、汽配

供货Rivian+汽配：天汽模、瑞玛精密

汽配：金麒麟、一彬科技、力帆科技

4、其他

AI智慧供热+第三代半导体：瑞纳智能

车联网芯片+金融科技：飞天诚信

消费电子：瀛通通讯、惠威科技

数据要素+工程评估：深圳瑞捷

工程机械：福事特、拓山重工

工程机械+减速器：金道科技

钛合金+工业母机：金太阳

锂电：天力锂能、融捷股份

中报预增+汽配：凯中精密

财税信息化：税友股份

智慧路灯：时空科技

数字货币：旗天科技

数据中心：城地香江

风电+光伏：立新能源

光伏+基建：雅博股份

回购+钢铁：凌钢股份

超跌+彩票：松炀资源

举牌+传媒：华闻集团

水泥+物流：四川金顶

工业母机：华东数控

建筑工程：重庆建工

电能表：三晖电气

光刻机：奥普光电

有色锗：云南锗业

玩具：高乐股份

三、游资和机构龙虎榜

爱迪特（301580）：两机构买4241万，三机构卖1840万

税友股份（603171）：华泰总部及国金杭州利一路游资主买，一机构买1651万

融捷股份（002192）：华鑫上海分公司及华泰上海黄河路游资主买，一机构买1777万

天津普林（002134）：联储浙江分公司及财通杭州上塘路游资主买，一机构买189、卖1004万

云南锗业（002428）：国君咸宁咸宁大道及中泰湖北分公司游资主买，一机构买918万、卖788万

瑞纳智能（301129）：华鑫上海分公司及国君泰州鼓楼南路游资主买，两机构买2195万、卖854万

拓山重工（001226）：申万深圳金田路及国新北京中关村大街游资主买，一机构买544万、卖253万

因赛集团（300781）：国君成都北一环路及万和北京分公司游资主买，四机构买1725万、卖7623万

中文在线（300364）：中信西安朱雀大街及申港江苏分公司游资主买，三机构买6653万、卖4192万

满坤科技（301132）：国君上海中山东路及国君昆明人民中路游资主买，一机构买1412万、卖763万

奥普光电（002338）：华宝上海东大名路及华宝深圳新闻路游资准，一机构买1196万，一机构卖2574万

广汇汽车（600297）：国君三亚迎宾路及中财广州番禺桥南路游资主买，两机构卖4770万

飞天诚信（300386）：银河北京中关村大街及东财拉萨东环路游资主买

力帆科技（601777）：银河北京安贞门及招商上海陆家嘴东路游资主买

声迅股份（003004）：开源西安西大街及东亚苏州留园路游资主买

骏亚科技（603386）：联储浙江分公司及万和北京分公司游资主买

四川金顶（600678）：开源西安西大街及国君上海江苏路游资主买

重庆建工（600939）：开源西安西大街及甬兴宁波和源路游资主买

城地香江（603887）：中信上海分公司及东兴福州五四路游资主买

当虹科技（688039）：开源云南分公司及方正湖北分公司游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报