国产算力迎窗口期浪潮信息、华丰科技等产业链公司有望深度受益
中信证券最新的研报指出,中美算力产业链相关公司股价涨幅显著,充分体现全球投资人对人工智能和AI算力的高度关注。预计未来三到五年,中国和全球的算力市场规模预计将保持30-50%的复合增长。
今年初,国资委召开中央企业人工智能专题推进会,要求央企加速建设智算中心,开展AI+专项行动;此外,受贸易摩擦的影响,海外核心AI算力芯片进入大陆市场受限。中金公司分析认为,在政策加码及国资智算中心建设加速的情况下,国产算力有望迎来发展窗口期。
算力国产化加速 产业浪潮大幕拉开
《2023-2024年中国人工智能计算力发展评估报告》预计,2023年中国人工智能服务器市场规模将达到91亿美元,同比增长82.5%,2027年将达到134亿美元,五年年复合增长率达21.8%。
AI服务器龙头企业浪潮信息在5月14日机构调研中表示,对于H20服务器,2024年Q1尚未形成规模销售,预计Q2、Q3可能有一定量产交付。东兴证券研报表示,目前国内正处于AI服务器产业浪潮早期阶段,基于浪潮信息目前运营的14座生产工厂,假设在未来需求爆发情况下,公司产能受限较小。4月2日,华勤技术表示,AI服务器业务发展迅猛、增长迅速,2024Q1已经量产出货最新的NVL20GPUAI服务器产品。同时预计2024年高性能计算数据产品业务依然保持高速增长。
AI服务器需求端,2024年4月,中国移动招标公告显示,采购包括7994台特定场景AI训练服务器。这也是行业内目前规模最大的单次人工智能服务器集采。
产业链公司获关注
旺盛的市场需求也传导至产业链上游,作为大数据高速传输的“桥梁”,高速线模组、高速背板连接器等也迎来发展空间。国联证券指出,预计2026年国内AI服务器用高速背板连接器市场规模42亿元,CAGR3为49%,市场规模快速增长。
这也引发机构高度关注。今年以来,华丰科技累计获得179家机构调研,位居川企第四位,其高速线模组、高速连接器等内容最受机构关注。目前,华丰科技基于高速背板连接器技术,研发高速线模组产品。
从国外经验看,英伟达最新发布的GB200,其所需铜缆和连接器目前均为安费诺独家供应,公司有充分受益于英伟达GB200的增量逻辑,带动股价上涨。
长江通信研报认为,华丰科技作为中国版的安费诺,在其高速背板连接器领域具有重大看点和潜力。
早在2019年,华丰科技10Gbs“高速背板连接器”研发成功,标志着公司掌握了产品核心技术及关键制程工艺技术,打破国外垄断,实现了“高速背板连接器”国产化替代。
公司近期在接待投资者时表示,当前公司正在投资建设高速线模组的6条产线。此外,公司224G高速背板连接器已研制成功。在高速连接器方面正在逐步拓展中兴、诺基亚、烽火通信、新华三等通讯设备厂商客户以扩大合作。
长城证券认为,英伟达对AI发展及其自身业绩的乐观预期,将显著提振市场对算力产业的信心。国内AI算力产业链的龙头企业,有望加速其产品布局和建设进程。服务器、CPO、PCB、连接器等核心部件厂商等,或将借力全球AI科技浪潮,加速自身技术进步和业绩增长,从而在算力产业的长期发展中获得持续的益处。
最近更新
-
子公司行贿被罚2000万,*ST金时筹划3亿打包卖给关联方
股票 · 18:01
-
34亿市值公司签下56亿元迪拜大单,约为2023年营收的4倍
股票 · 17:57
-
龙源电力“礼从天降”,控股股东送来400万千瓦新能源资产
股票 · 17:53
-
我国首个!百兆瓦时级钠离子电站来了,哪些公司闯入储能新赛道?
股票 · 17:46
- 比亚迪第800万辆新能源汽车下线,中国新能源全球化再进一步?
- ST东时股票交易异常波动,或还面临受损股民维权
- 国旅联合控股股东股权无偿划转,或还面临受损股民维权
- 7.5号,这些板块有利好
- 富德生命人寿积极开展“7.8全国保险公众宣传日”活动
- 主板IPO|半年改革阵痛:严准入百企撤单,下半年回暖可期
- 奥康国际董秘翁衡辞职,公司已被罚受损股民可索赔
- 主板IPO丨天富龙独享汽车内饰暴利秘籍,产品比同行多赚两倍
- 【20240705早评】权重不熄,股难未已
- 中资美元债(7月4日)|板块收益率走势速递
专栏推荐
-
研选 浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口 2074人已购
¥258.00/月 -
尾盘擒牛之如何选股? 学完这些方法,告别选股难! 117人已购
¥288.00/月 -
财报拆解 知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报 73人已购
¥19.90/月 -
每周一股 每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股! 360人已购
¥588.00/月
推荐阅读
-
科创板IPO丨今年上交所受理首单IPO成色如何?泰金新能业绩翻倍后存变脸风险
-
美亚科技IPO:发力泛商旅出行,博得一方天地
-
普利制药药用辅料获得CEP证书,正因信披问题被调查或还面临索赔
-
有容乃大,JB不行,指数有人救,题材靠抱团,盘后出了严管新规矩
-
杉杉股份天眼风险信息2.41万条,律师征集受损投资者维权
-
佳隆股份首次回购100万股连亏2年已出现家族内部纷争
-
上半年A股回购、分红飙增,高息抱团现象凸显
-
腾讯视频与制片方关系将变革播放效果或成关键指标
-
新股前瞻|越疆科技闯关18C:三年累亏2亿元,细分市场龙头盈利之困何解?
-
赛力斯25亿元买下“问界”商标和专利
-
大疆正式进军E-Bike赛道,发布Avinox电助力系统
-
人形机器人产业化加速,优必选竟大跌逾16%?