集成电路出口激增25.5%,行业复苏再添积极“信号”
海关总署公布的数据显示,今年1至5月,我国集成电路出口数量1139.4亿个,同比增加10.5%;出口金额达4447.3亿元,同比增长25.5%,增幅成功追上“汽车速度”,这一数据远超市场预期,凸显出行业发展的蓬勃生机。
行情方面,在近期大盘震荡走弱、市场量能不足、板块轮动性行情持续的背景下,以半导体芯片等为代表的科技板块却走出了独立行情。比如半导体设备ETF(561980)标的指数中证半导指数(931865.CSI)在5月下旬(5月21日-6月13日)以来的市场调整区间里涨幅超过9%,同期上证指数下跌4.3%。
根据美国半导体行业协会(SIA)的数据,2024Q1全球半导体销售额总计1377亿美元,同比增长15.2%。2024年4月全球半导体行业的销售额为464亿美元。这一数字较去年同期的401亿美元增长了15.8%,连续6个月实现同比增长,并且与2024年3月的459亿美元相比,环比增长了1.1%。这表明全球半导体市场正在经历连续的增长,显示出积极的市场复苏迹象。
总体来看,当前半导体复苏趋势逐渐明朗,国家政策也在不断扶持,国家大基金三期将持续为产业投资注入新动能,多重利好催化下,半导体行业或有望开启新一轮的上行周期。
布局方面,在西方国家限制下,受益于国产替代空间广阔的细分领域或有不错的表现,比如半导体设备板块。
近年来,在日益复杂的外部环境下,半导体设备作为“卡脖子”的关键技术环节,其重要性不断提升。目前,中国大陆是全球主要半导体设备市场之一。未来,随着国内晶圆产能的持续扩张,国内半导体设备行业的市场规模有望不断增长,板块具备长期投资机遇。
相关标的可以关注半导体设备ETF(561980),该ETF为市场首只追踪中证半导指数的产品,该指数是目前主流半导体指数中“设备”含量最高的。该指数涵盖了大部分半导体板块绩优股,前十大成份合计占比约76%,集中度相对较高。没有股票账户的投资者,也可以通过招商中证半导体产业ETF联接基金(A类:020464;C类:020465)进行布局。
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