一季度外资都买啥?红利风格仍受宠,富达基金新发产品募资9.25亿元
本文来源:时代财经 作者:金子莘
外资公募的产品线正逐渐完善,多家国际资管巨头旗下公募基金都已在内地布局。今年以来,多家外资公募基金发行新产品,从产品设置来看,以权益基金为主。
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4月来,施罗德基金和联博基金均发行了首只权益产品。4月26日,富达基金第2只权益产品富达悦享红利优选也顺利募集结束,合计募集金额达9.25亿元,位列年内同类基金产品前列。
值得关注的是,外资公募基金已具备相当竞争力。在内地发展多年的摩根资管于2月28日公告,旗下中证A50指数产品当日提前结束募集。4月1日,摩根资管再度领跑发行中证A50ETF发起式联接基金,节奏列市场前列。
据外资公募一季报显示,红利风格仍受青睐。中国海洋石油(00883.HK)成为外资公募喜爱度排名居前的股票,其也是贝莱德中国新视野、富达传承6个月的第一大重仓个股。从持仓风格来看,多家外资公募均买入高分红及业绩稳健的大盘股,科技、医药及能源都是外资公募2024年一季度青睐的重点配置行业。
富达基金红利产品年内募资排第二
从外资公募新产品募资金额来看,2024年确实不太容易。
2021年,贝莱德中国新视野首募66.80亿元创下外商独资公募基金发行新高;2023年,路博迈护航一年持有债券作为一只“固收+”也募集了40.91亿元。
市场环境震荡,权益基金募资越来越难,但外资也正逐步显示出蓬勃的“吸金力”。
于4月26日结束募集,募集金额达到9.25亿元的富达悦享红利优选成为年内募资排行榜前列产品。Wind数据显示,截至4月26日,该基金在2024年发行的89只同类基金(股票及偏股混合型基金)中位列第2,而今年同类产品平均募集规模为2.87亿元。
本次富达悦享红利优选主要代销机构为中信银行和中信证券,其他代销渠道包括招商证券、海通证券、蚂蚁、腾安、天天、京东、雪球、盈米等,共计 25 家机构。
富达基金总经理黄小薏表示,“中信银行作为主托管行和主销售行,在募集期间给予富达大力支持,富达非常高兴能与优秀本土金融机构深化合作,共同携手探索中外一流金融机构的合作路径。”
为何在此时选择发行红利相关产品,富达基金回应时代财经称,“从历史数据看,红利策略在震荡市场中有突出表现,高股息能在低利率环境下提供相对稳定的收益来源。同时,今年政策基调已明确,在经济处于结构性转型过渡期的大背景下,我们认为,确定性较高的高息股板块具有优势。”
富达基金进一步指出,新“国九条”发布后,对上市公司现金分红监管力度加强,预计上市公司派息水平还可能进一步提升;同时,富达采用前瞻性红利投资策略,在上市公司过往3年分红情况的基础上,结合深入基本面分析,重点考虑公司盈利稳定性,判断公司未来分红的意愿和能力,从而更具前瞻性。
据了解,红利策略是富达国际七大核心股票投资能力之一,并且在海外长期低利率环境下运作多年,截至2023年末,富达国际的红利策略合计规模已超过1700亿元。
外资一季度买什么?
从发行数量来看,近几年开始在内地展业的外资基金公司中,贝莱德基金在内地发行产品数量已达8只,富达基金和路博迈基金均发行了5只产品,施罗德基金和联博基金则分别发行了2只及1只产品。
尽管已经发行的外资公募产品中权益产品并不多,但从一季度外资的持仓情况来看,高分红股票依旧是各家公司的“心头好”。
中国海洋石油是富达基金及贝莱德基金的第一大重仓股票。贝莱德基金重仓个股其余两只是中国移动(600941.SH;00941.HK)和三美股份(603379.SH);富达基金则是陕西煤业(601225.SH)和中国神华(601088.SH)。路博迈基金前三大重仓股票分别是三诺生物(300298.SZ)、固生堂(02273.HK)和青岛啤酒(600600.SH)。
富达基金股票部副总监、基金经理周文群在富达传承6个月一季报中表示,一季度增加了上游板块的配置,并且其认为该部分调仓是主要的超额收益来源,超配家电以及低配医药板块也带来一定正贡献。
但另一方面,其指出,一季度在TMT板块内的选股、超配食品饮料以及低配银行板块对整体表现产生了一定拖累,结合内需偏弱的情况,一季度降低了对食品饮料和地产相关标的的配置。
周文群认为,预计二季度开始,地方政府债和专项债资金逐渐到位,有效支持内需恢复,整体海外需求活跃,预计将持续拉动出口活动;后市持续看好相对稳健的高股息板块,以及有明显竞争优势的出口、出海企业,另外,关注全球定价的上游板块以及AI应用持续发展对科技板块的积极影响。
富达传承6个月的前十大重仓股中多有配置港股标的。对此,富达基金向时代财经表示,“我们看到港股拥有较多高股息标的,且香港上市公司分红意愿、股息率水平较A股更高。港股的高股息品种大多集中在公用事业、金融等板块,有些品种在A股相对稀缺,可以作为A股投资的有效补充。”
路博迈基金中国机遇基金经理魏晓雪一季度仓位维持中性偏谨慎,持仓结构偏向于均衡,增配了上游资源类公司,并维持今年在人民币贬值背景下较为受益的出口相关消费行业,同时,更为偏好愿意主动提升分红率且估值尚在低位的个股。其还在一季报中表示,也同步增加中国经济转型大背景下,高端制造升级、汽车及电动车产业发展、AI技术浪潮带来成长属性较强的投资机会。
魏晓雪同时对未来表示乐观,认为新质生产力是今年全国两会的重中之重,未来可能有一系列产业政策出台,有利于资本市场信心提振。
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