恒生指数5天涨9%挑战牛熊线,龙头股怎么买?
今天港股的走势,再次让我体会到了一丝往日的辉煌,截至目前,恒生指数五连阳、恒生科技指数、香港科技50ETF(159750)纷纷涨超4%。
恒生指数5天涨9%,开始挑战牛熊线了。或许,港股这次真的不是“烟雾弹”,未来还会有更广阔的成长空间。
此番港股资产的翻红,与之前相比,有几点质的改变。
一方面,流动性的变化。此前在加息影响下,港股几乎被抽干了流动性,整个市场全天的交易量能有五千亿就谢天谢地了,在这样的背景下,资产再优质也“掀不起浪花”,何况此前因为日股的上涨,亚洲还有大部分资金流向了日本。
而经过两年的洗礼,当前全球市场对加息的事已经逐渐脱敏,加上国内“5 项对港合作措施”宣布、日元在官宣加息后爆冷贬值等,外资也改变了对港股的态度,开始重新考虑配置。
如此一来,港股资产,尤其是以基本面正在逐渐转暖的科网股为核心持仓的香港科技50ETF(159750)和中概互联ETF(513220),可能将拥有更高的配置价值,因为其具有更强的进攻性,像今天香港科技50ETF最高就创下了近5%的涨幅,相对于恒生指数有了大约2%左右的超额。
另一方面,香港和国内经济都在逐渐转暖,或将对科网企业的业绩提供支撑。
先是国内一季度GDP实际增长5.3%,超出彭博预期的4.8%;又是PMI站上荣枯线,录得50.8%;再是高盛、摩根士丹利和德意志银行上调国内今年的经济增长预期。近期国内经济复苏的好消息一个接一个,证明我国经济确实已进入上升通道,并且复苏斜率相比去年或许还有一定程度抬升。
而在经济基本面和流动性均有所改善的背景下,或许我们对港股资产的看法以及投资思路需要有所改变,需要更加立足于长期,而不是短期趋势,好比格雷·厄姆说的那样:股市短期是投票机,长期则是个称重机。
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